IB·금융투자

소개

IB·금융투자 업무는 기업공개(IPO), 주식·채권·메자닌 발행, 인수금융, 프로젝트 파이낸스, 구조화금융처럼 자금조달과 투자 실행이 결합된 거래를 다룹니다. 거래 일정이 촉박하고 이해관계자가 많기 때문에 구조 설계, 실사, 공시·계약 책임, 인허가·내부승인 절차를 처음부터 함께 보아야 합니다.

법무법인 최선은 발행회사, 투자자, 금융기관, 운용사, 주관사·자문사 사이의 역할과 책임을 구분해 투자계약서, 인수계약서, 주주간계약, 대출약정, 담보·보증 문서를 검토합니다. 자본시장법, 상법, 금융규제, 공시·상장 규정이 겹치는 거래에서는 법률 리스크와 거래 종결 조건을 함께 정리하는 것이 중요합니다.

상담에서는 현재 검토 중인 투자 구조, 일정표, 텀시트, 실사자료, 이사회·주주총회 승인 자료, 공시·신고 필요 여부를 바탕으로 계약에서 먼저 조정해야 할 조항과 거래 실행 전 확인할 리스크를 선별해 드립니다.

주요 업무

IPO·상장 전 법률실사와 거래 구조 점검

• 상장 준비 단계에서 정관, 주식·스톡옵션, 우발채무, 특수관계인 거래, 주요 계약의 공시·실사 쟁점 검토
• 주관사·회계법인·발행회사 사이의 자료 제출 범위와 일정, 경영진 확인서·진술보장 조항 정리
• 상장 심사와 증권신고서 작성 과정에서 문제될 수 있는 법률 리스크와 보완 자료 목록 확인

주식·채권·메자닌 발행 자문

• 보통주, 우선주, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 발행 조건과 기존 주주 권리 제한 검토
• 이사회·주주총회 승인, 제3자배정 사유, 납입·등기·공시 일정과 계약상 선행조건 정리
• 투자계약, 인수계약, 주주간계약의 진술보장·확약·위약벌·전환권 조항 점검

인수금융·프로젝트 파이낸스 계약 검토

• 대출약정, 담보·보증, 계좌관리, 재무약정, 기한이익상실 사유를 거래 구조에 맞춰 검토
• 차주·스폰서·대주단·시공사·운영사 사이의 위험 배분과 승인 조건 정리
• 약정 체결 전 선행조건, 인출 조건, 담보 설정, 사후보고 의무를 체크리스트화

펀드·구조화금융·유동화 거래 지원

• 펀드 투자, 유동화, 구조화 상품에서 기초자산, 수익권, 투자자 설명자료와 계약상 책임 범위 확인
• 자산양도, 신탁, SPC, 담보 구조와 세무·회계·규제 쟁점을 협업 자료 기준으로 정리
• 투자자 보호, 판매·설명 의무, 이해상충 관리와 사후 운용 보고 리스크 검토

금융투자 규제·내부통제 점검

• 금융투자업 인가·등록, 겸영·부수업무, 내부통제기준, 임직원 행위규제 관련 쟁점 확인
• 불완전판매, 이해상충, 미공개정보, 광고·마케팅 자료의 표시·설명 리스크 검토
• 금융감독원·거래소·수탁기관 요청 자료와 대응 문서 작성 방향 정리

거래 종결 후 분쟁·사후관리 대응

• 진술보장 위반, 선행조건 미충족, 투자금 회수, 풋옵션·콜옵션 행사 등 사후 분쟁 쟁점 검토
• 공시 정정, 약정 위반 통지, 담보권 실행, 손해배상 청구 가능성을 자료와 일정 기준으로 정리
• 거래 상대방과의 협상, 내용증명, 가처분·본안소송으로 이어질 수 있는 대응 순서 확인

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